Sus CSR revisan los certificados. Ya no los teclean.
Las solicitudes de certificados, los cambios de endoso y los papeles de renovación llegan por correo todo el día, y cada uno se vuelve a teclear en el sistema de gestión de la agencia y en el portal de una aseguradora. Configuramos y operamos la mesa de certificados: cada solicitud leída, el titular y la descripción llenados, la redacción especial marcada y un borrador listo para que su equipo lo revise y lo envíe. Nada sale sin una persona.
Hablemos de su negocioVea cómo funcionaHola, necesito un COI para Bayside Builders para el viernes. Quieren ser asegurado adicional.
Gracias, Mark. Tengo a Bayside Builders en 400 Bay Road, de su último certificado. ¿Esa dirección sigue siendo la correcta?
Sí, es correcta.
Entendido. Un borrador con Bayside Builders como titular está con Dana, de nuestro equipo. La redacción de asegurado adicional necesita su revisión, y ella lo envía desde aquí.
La CSR revisa y envíaSu mesa de servicio vuelve a teclear la misma solicitud.
Un certificado que falta detiene un trabajo.
Un contratista no puede empezar sin el certificado, y su cliente se acuerda de quién lo atrasó. La solicitud espera en un buzón compartido, detrás de las renovaciones y las preguntas de facturación.
En la redacción especial se esconden los errores.
Asegurado adicional, renuncia de subrogación, primario y no contributivo: cada solicitud hay que revisarla contra la póliza antes de que alguien la apruebe.
Cada aseguradora tiene su propio sitio web.
Las solicitudes de endoso, los historiales de siniestros y los cambios de póliza obligan a entrar a un portal de aseguradora tras otro y teclear los mismos datos otra vez.
De una solicitud de certificado a un borrador que su CSR revisa.
Construido según su proceso y sus palabras, en sus propias cuentas. Nosotros lo operamos y lo mantenemos funcionando.
Junto al sistema que ya usa.
Su sistema de gestión de la agencia sigue siendo el registro: Applied Epic, AMS360, HawkSoft, EZLynx u otro. La mesa trabaja junto a él. Revisamos qué acceso permiten su sistema y sus aseguradoras antes de prometer cualquier conexión; donde no hay ninguna, el borrador llega al buzón de su equipo, listo para revisar y enviar. Empezamos con una de sus propias solicitudes, con los nombres tapados, resuelta antes de que usted pague nada.
La mesa de certificados: qué hace
- Lee cada solicitudDel buzón compartido o del formulario de su sitio web: el asegurado, el titular, el trabajo y cualquier redacción especial que se pida.
- Llena el borradorEl titular y la descripción se llenan con lo que ya tienen su sistema y los certificados anteriores, donde su sistema permite el acceso.
- Marca lo que necesita una personaAsegurado adicional, renuncias y todo lo que la póliza quizá no cubra se marca para su CSR; la configuración nunca lo decide.
- Mantiene al cliente al tantoUn acuse de recibo, una solicitud de cualquier dato que falte y el certificado una vez que su equipo lo envía, siempre con las palabras de su agencia.
Cada producto, hecho para una agencia de seguros.
Un solo socio para el teléfono, los mensajes y el trabajo de oficina. Cada parte se hace a la medida de su proceso y de sus palabras, funciona en las cuentas de su agencia, y nosotros la mantenemos funcionando.
El buzón que se ordena solo
Los correos de certificados, endosos, facturación y reclamos se ordenan al llegar, cada uno con una respuesta redactada y la persona correcta asignada.
Automatización de la bandeja de soportePapeleo leído y llenado
Solicitudes ACORD, páginas de declaraciones e historiales de siniestros leídos, los datos pasados a un borrador o a su sistema, y todo lo que no esté claro, marcado.
Procesamiento de documentosReportes que se escriben solos
La lista de renovaciones de las próximas semanas, con los datos que faltan ya solicitados, y una vista semanal de las solicitudes abiertas.
Reportes automatizadosAsistente para su sitio web y mensajes de texto
Responde a clientes y prospectos con su información aprobada, toma solicitudes de certificados y de cotizaciones, y pasa las preguntas de cobertura a un agente.
Chatbots para sitios webAsistente telefónico
Contesta las llamadas que su equipo no alcanza a tomar, anota la solicitud y un número para devolver la llamada, y se la envía por mensaje de texto a la persona correcta. Nunca cotiza ni emite cobertura.
Agentes de voz para llamadas entrantesDevuelve la llamada a quien pide una cotización
A un prospecto que llena su formulario de cotización se le devuelve la llamada para tomar los datos, y después pasa a un productor con un resumen.
Agentes de voz para llamadas entrantesEl asistente que responde con sus documentos
Su equipo pregunta por las guías de una aseguradora, un procedimiento o el expediente de un cliente y recibe la respuesta con el documento de donde salió.
Sistema operativo del negocioSistemas que se hablan entre sí
El formulario de su sitio web, su buzón, la firma electrónica y su sistema de gestión de la agencia, conectados donde permiten el acceso, para que nadie vuelva a teclear al mismo cliente.
Integraciones de CRM y herramientasUn solo lugar para todo
Una herramienta interna sencilla para el trabajo que su sistema no registra, como las solicitudes de certificados por cliente o el seguimiento con las aseguradoras.
Herramientas internasPortal de clientes
Los clientes comerciales piden certificados y ven lo que está pendiente sin escribirle a su CSR.
Portales de clientes
Vea un ejemplo ficticio, paso a paso
Una aplicación ilustrativa. Una agencia ficticia: un cliente pide un certificado para un contratista general, el borrador se prepara para revisión y una pregunta sobre subir un límite va a un agente.
Jueves, 17 de septiembre
Las personas con licencia deciden. La mesa teclea.
Nada emite cobertura, cambia una póliza ni sale de la agencia sin su equipo. Los certificados salen solo después de que una CSR los revisa; las preguntas de cobertura, los reclamos y las quejas van directo a una persona con un resumen. Funciona en sus cuentas y en su buzón, hecho a la medida de su proceso y de sus palabras.
Hablemos de su proyecto.
Veamos dónde se repite el trabajo y diseñemos un flujo que ayude a su equipo.
Traiga un ejemplo de la tarea, las herramientas que usa y lo que le gustaría mejorar.
Hablemos de su proyectoHablamos del resultado que necesita y definimos el siguiente paso.
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